1 до вычета резерва под обесценение
2 вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения
3 вкл. выпущенные облигации и синдицированные кредиты банков
4 согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель II, упрощенный стандартизированный подход)
5 кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более
6 отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под обесценение)
7 Операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности.
Рост объемов бизнеса и качество активов
Согласно консолидированной МСФО-отчетности активы Группы ГПБ (ОАО) (далее – Группы) увеличились за 2013 год на 28,4%, достигнув 3 647,0 млрд руб. по состоянию на 31.12.2013. Кредитный портфель рос темпами, опережающими активы, – на 34,0% за год – и на конец 2013 года достиг 2 355,9 млрд руб. (за вычетом резервов на обесценение). В результате доля кредитного портфеля в активах Группы увеличилась с 61,9% на 31.12.2012 года до 64,6% по состоянию на 31.12.2013. Указанное увеличение активов явилось результатом органического роста банковских операций Группы.
Объем корпоративных кредитов (до вычета резервов на обесценение) вырос на 33,1% по сравнению с концом 2012 года и составил 2 147,0 млрд руб. (88,2% совокупного кредитного портфеля). При этом коммерческое кредитование юридических лиц составляет 71,6% корпоративного кредитного портфеля, инвестиционное кредитование, включая проектное финансирование, составляет 28,4%.
Объем розничного кредитования вырос с 210,3 млрд руб. на конец 2012 года до 287,6 млрд руб. на 31.12.2013, увеличившись на 36,8%. Ипотечное кредитование составляет 68,1% розничного кредитного портфеля, потребительское кредитование – 25,3%, автокредитование – 6,6%.
Таким образом, Группа продемонстрировала темпы роста кредитных операций, превышающие средние показатели по банковскому сектору Российской Федерации. Согласно данным Банка России, за 12 месяцев 2013 года среднерыночный рост корпоративного кредитования составил 12,7%, розничное кредитование в целом по сектору приросло в среднем на 28,7%.
Несмотря на высокие темпы роста кредитного портфеля, Группа продолжает демонстрировать стабильные показатели качества активов. По состоянию на 31.12.2013 года отношение необслуживаемой задолженности к кредитному портфелю составляет 0,9% (31.12.2012 – 1,2%), отношение созданных резервов на возможные потери по ссудам к кредитному портфелю – 3,2% (31.12.2012 – 3,6%). При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам покрывают необслуживаемую задолженность на 357%.
Портфель ценных бумаг Группы в течение 2013 года вырос на 27,1% до 419,8 млрд руб. за счет увеличения вложений в корпоративные долговые бумаги российских эмитентов, а также в государственные долговые обязательства. В результате на 31.12.2013 инструменты с фиксированной доходностью составляют 73,4% портфеля ценных бумаг Группы. Доля портфеля ценных бумаг в активах Группы на 31.12.2013 составила 11,5%.
Рост ресурсной базы Группы в первую очередь связан с увеличением средств корпоративных и розничных клиентов. По состоянию на 31.12.2013 средства корпоративных клиентов составили 1 867,5 млрд руб., увеличившись на 30,8% по сравнению с концом 2012 года. Средства физических лиц выросли на 24,7%, составив на конец 2013 года 393,3 млрд руб. Средства, привлеченные от корпоративных и розничных клиентов, продолжают составлять основную часть ресурсной базы Группы – их доля в обязательствах по состоянию на 31.12.2013 составляла 69,7%.
Заимствования на рынках капитала, включающие облигационные выпуски на международном и российском рынках капитала, а также синдицированное межбанковское привлечение ресурсов, в течение 2013 года увеличились на 26,4% и на 31.12.2013 составили 396,5 млрд руб., их доля в обязательствах Группы составила 12,2%.
Во второй половине 2013 года Группа увеличила объем привлечения от Банка России. По состоянию на 31.12.2013 объем привлечения под залог ценных бумаг и ссуд клиентам составил 209,0 млрд руб., доля операций с Банком России в обязательствах Группы составила 6,4%.
Показатели прибыли и достаточности капитала
Чистая прибыль Группы за 2013 год составила 33,0 млрд руб. по сравнению с 30,9 млрд руб. годом ранее, увеличившись на 6,8%. Совокупная прибыль, дополнительно включающая переоценку неторговых инвестиций и зарубежных дочерних банков Группы, за 2013 год составила 33,9 млрд руб. против 27,3 млрд руб. за 2012 год, увеличившись на 24,2%.
Доходы Группы от основной коммерческо-банковской деятельности, включающие чистые процентные и чистые комиссионные доходы, увеличились на 32,4% по сравнению с 2012 годом, достигнув 97,0 млрд руб. Их доля в операционном доходе Группы выросла с 62,9% в 2012 году до 76,7% за 2013 год.
Показатель чистой процентной маржи Группы в 4 квартале 2013 года продолжил рост и достиг 3,6% по сравнению с 3,4% в 3 квартале 2013 года. Таким образом, совокупный показатель чистой процентной маржи за 12 месяцев 2013 год составил 3,2 %, увеличившись на 0,3 п.п. по сравнению с аналогичным показателем за 12 месяцев 2012 года. Поступательное улучшение процентных показателей Группы обусловлено успешной работой по снижению стоимости ресурсной базы, а также качественным улучшением структуры процентных активов Группы, которые на конец 2013 года составляют 79,4% совокупных активов Группы.
Непростая ситуация на финансовых рынках в течение 2013 года привела к некоторому сокращению доходов от операций с ценными бумагами и иностранной валютой – такие доходы в 2013 году составили 14,9 млрд руб. по сравнению с 20,6 млрд руб. в 2012 году.
Таким образом, в целом операционные доходы Группы в 2013 году выросли на 8,5% по сравнению с 2012 годом и достигли 126,5 млрд руб.
Несмотря на значительный прирост объемов банковских операций, продемонстрированный Группой в 2013 году, усилия менеджмента Группы по оптимизации операционных расходов привели к сдержанному росту расходов Группы в 2013 году на 9,0% по сравнению с 2012 годом. Это позволило сохранить показатель отношения операционных расходов к операционным доходам практически на уровне 2012 года – показатель составил 47,1% в 2013 году против 46,9% годом ранее.
Собственные средства (капитал) Группы за 2013 год увеличились на 10,9% за счет полученной Группой прибыли, а также за счет продажи части казначейских акций одному из акционеров Группы – НПФ «ГАЗФОНД». Собственные средства на конец 2013 года достигли 403,1 млрд руб.
Показатель достаточности капитала 1 уровня, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель II), составил 9,9% по сравнению с 11,0% на 31.12.2012. Совокупный показатель достаточности капитала составил 13,2% по сравнению с 13,9% на конец 2012 года. Некоторое снижение показателей достаточности капитала по итогам 2013 года связано с активным ростом кредитного портфеля Группы в течение года. В то же время необходимо отметить, что Группа сохраняет комфортные уровни показателей достаточности капитала, что было достигнуто как за счет капитализации прибыли, так и привлечения в течение 2013 года инструментов капитала 2 уровня (субординированных облигаций) на общую сумму 39,9 млрд руб. Кроме этого, было достигнуто улучшение качества структуры капитала за счет приведения условий субординированных заимствований в соответствие требованиям регулятора в рамках внедрения стандартов Базель 3 в России.
«Мы положительно оцениваем результаты деятельности Банка в 2013 году: удалось достичь высоких темпов роста нашего бизнеса при сохранении традиционно высоких показателей качества активов. Проведенная в 2013 году работа по качественному улучшению структуры процентных активов, а также оптимизации стоимости ресурсной базы позволили Банку достичь заметного роста процентных показателей. Растущие объемы бизнеса поддерживались своевременным укреплением капитальной базы Банка в течение года, что позволило удерживать показатели достаточности капитала на комфортном уровне. Достигнутые показатели позволяют нам уверенно продолжать развитие Банка в 2014 году, несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию и внешние факторы неопределенности», – отметил заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО) Александр Соболь.
