Новости Газпромбанка
| 07.07.2014 12:50:35 Газпромбанк занял первое место в рэнкинге организаторов размещений еврооблигаций российских эмитентов 7 июля 2014 г. Москва - Газпромбанк занял первое место в рэнкинге размещений еврооблигаций российских эмитентов за первое полугодие 2014 года, составленном информационным агентством Cbonds. В рэнкинге отмечены эмиссии, совершенные в первом полугодии 2014 года, где Газпромбанк выступил лид-менеджером: размещение собственных еврооблигаций 17-й серии в объеме 1 млрд евро, размещение собственных еврооблигаций 16-й серии в объеме 750 млн долларов США, размещение еврооблигаций «Газпрома» 35-й серии в объеме 750 млн евро, размещение собственных еврооблигаций 15-й серии объемом 1 млрд китайских юаней, размещение собственных субординированных нот (Tier 2) объемом 350 млн швейцарских франков. Самым успешным во втором квартале текущего года для Банка стал выпуск собственных еврооблигаций объемом 1 млрд евро, размещенный 26 июня по правилу Reg S, листинг на Ирландской фондовой бирже, со сроком погашения 5 лет и ставкой купона 4,0% годовых. Предваряя сделку, команда Банка провела двухдневное роуд-шоу в Мюнхене, Франкфурте, Париже и Лондоне, позволившее выявить значительный интерес со стороны инвестиционного сообщества к кредитному риску Газпромбанка. Итоговый спрос инвесторов превысил 5,5 млрд евро (около 500 заявок) и обеспечил более чем пятикратную переподписку книги заявок. Самый значительный спрос был сформирован управляющими компаниями и банками (72%), прежде всего из Швейцарии, Германии и Голландии. «Первое место в рэнкинге Cbonds в очередной раз подчеркивает лидирующие позиции Газпромбанка на международном долговом рынке. Это подтверждает безупречность стратегии и тактики состоявшихся сделок и положительную оценку кредитных рисков инвесторами. Хотелось бы поблагодарить всех коллег за профессиональную и слаженную работу», – сказал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка. Контакты для СМИ Валерий Ли |
Вы можете изменить настройки своей подписки на странице управления подписками Газпромбанка
Комментариев нет:
Отправить комментарий