Новости Газпромбанка
| 03.11.2015 16:30:00 Газпромбанк в составе консорциума инвесторов закрыл сделку по приобретению терминала по перевалке СУГ и светлых нефтепродуктов в Усть-Луге Москва, 03 ноября 2015 г. - Консорциум инвесторов, в который входит Газпромбанк и группа зарубежных инвесторов, закрыл сделку по приобретению терминала российского нефтехимического холдинга СИБУР по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ) и светлых нефтепродуктов в морском торговом порту Усть-Луга. В результате сделки консорциум получил полный контроль над одним из самых современных объектов портово-терминальной инфраструктуры на Балтике. Сделка была полностью профинансирована за счет средств инвесторов. В будущем консорциум рассчитывает рефинансировать часть вложенных средств путем привлечения долгового финансирования. Осуществленные консорциумом инвестиции также пойдут на финансирование работ по расширению мощностей терминала. Согласно достигнутым договоренностям, СИБУР будет выступать оператором терминала, а также обеспечивать загрузку мощностей комплекса по перевалке СУГ на основе долгосрочного контракта. Мощности терминала по перевалке светлых нефтепродуктов также полностью законтрактованы на основе долгосрочных контрактов с крупнейшими российскими и международными компаниями. Терминал является проектом федерального значения и был построен в координации с государственной программой по развитию морских портовых мощностей на Северо-Западе России. В настоящее время комплекс работает с целевой загрузкой на уровне 1,5 млн тонн СУГ и 2,5 млн тонн светлых нефтепродуктов в год. Параллельно проводятся работы по оптимизации эксплуатационных характеристик и расширению мощностей терминала по всем видам переваливаемых продуктов, в результате чего мощность терминала по перевалке будет увеличена до 2,4 млн тонн в год по СУГ и 2,8 млн тонн в год по светлым нефтепродуктам. * * * Контакты для СМИ Елизавета Тотунова Начальник Управления внешних связей Тел.: +7 (499) 271-90-90 Моб.: +7 (985) 212-81-24 * * * Справочно «Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. В настоящее время Газпромбанк владеет 7-ю дочерними банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге. Имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия). В России региональная сеть Газпромбанка представлена 32 филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 500. Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты. Более подробная информация – на www.gazprombank.ru |
| 03.11.2015 16:25:00 Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций НЛМК Москва, 03 ноября 2015 г. - 29 октября состоялось успешное размещение биржевых облигаций Новолипецкого Металлургического комбината (НЛМК) серии БО-08 по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ. Организатором размещения выступил Газпромбанк. Фактический объем размещения составил 5 млрд руб. Условия размещения биржевых облигаций предусматривают оферту через два года с даты начала размещения. В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов. Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-08 составил около 25,5 млрд рублей. По итогам маркетинга процентная ставка первого купона определена в размере 11,10% годовых. Купонный период составляет 182 дня. Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели и рефинансирование краткосрочной задолженности. «Сделка по размещению биржевых облигаций НЛМК БО-08 знаковая - финальный купон минимальный среди рыночных размещений 2015 года. Правильный выбор времени, маркетинговой стратегии и первоначального ориентира позволили привлечь значительный спрос инвесторов с самого начала приема заявок, что позволило эмитенту и организаторам понижать диапазон купона 4 раза в течение сделки, - прокомментировал размещение Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка. - По факту 6 кратная переподписка и обширная база инвесторов (более 50 заявок). Спред к ОФЗ в 110 б.п. по итогам закрытия книги также стал самым низким среди рыночных рыночных размещений 2015 года. Размещение НЛМК БО-08 можно считать новым ориентиром для эмитентов 1-го эшелона корпоративного сектора». * * * Контакты для СМИ Елизавета Тотунова Начальник Управления внешних связей Тел.: +7 (499) 271-90-90 Моб.: +7 (985) 212-81-24 |
Вы можете изменить настройки своей подписки на странице управления подписками Газпромбанка
Комментариев нет:
Отправить комментарий