Новости Газпромбанка
| 14.12.2016 13:34:00 Газпромбанк выступил организатором размещения двух выпусков облигаций ПАО «Силовые машины» общим объемом 10 млрд рублей Москва, 14 декабря 2016 года - Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО «Силовые машины» общим номинальным объемом 10 млрд рублей. Книга заявок по облигациям серии БО-05 объемом 5 млрд рублей была собрана 01 декабря. Ввиду повышенного спроса, полученного по итогам букбилдинга, было принято решение о размещении второго выпуска облигаций серии БО-06 тем же объемом, книга заявок по которому была собрана 05 декабря. Ставка купона по облигациям обеих серий установлена на уровне 10,25% годовых. Срок обращения биржевых облигаций – 10 лет, по выпускам предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Выпуски включены во второй уровень Списка ценных бумаг ФБ ММВБ и соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Организаторами выпуска облигаций серии БО-05 выступили Газпромбанк и ВТБ Капитал. Серии БО-06 – Газпромбанк, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. Департамент внешних коммуникаций и маркетинга «Газпромбанк» (Акционерное общество) E-mail: pr@gazprombank.ru |
| 14.12.2016 13:31:00 Газпромбанк успешно выступил организатором размещения государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года объемом 20 млрд рублей Москва, 14 декабря 2016 года - 7 декабря на ФБ ММВБ прошло размещение государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номинальным объемом 20 млрд рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер – RU35002YML0. По итогам сбора книги заявок, проходившего 02 декабря, ставка 1 купона установлена на уровне 9,37% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Купонный период составляет 91 день, срок обращения – 7 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуск государственных облигаций структурирован по классической для заемщиков субфедерального сектора схеме с погашением номинала амортизационными частями (в дату 8 купона – 40%, 16 купона – 30%, 20 купона – 15%, 24 купона – 10%, 28 купона – 5%). Суверенное кредитное качество, правильный выбор времени букбилдинга и востребованная дюрация выпуска обеспечили высочайший интерес к размещению со стороны всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний. Переподписка по выпуску составила почти 3 раза. Сделка стала самым эффективным заимствованием в субфедеральном сегменте во 2 половине 2016 года (спред к ОФЗ составил 91 б.п.), позволив ЯНАО успешно вернуться на первичный рынок долгового капитала после более чем 10-летнего отсутствия. Организаторы – Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, БК «РЕГИОН», ЗАО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк». Департамент внешних коммуникаций и маркетинга «Газпромбанк» (Акционерное общество) E-mail: pr@gazprombank.ru |
Вы можете изменить настройки своей подписки на странице управления подписками Газпромбанка
Комментариев нет:
Отправить комментарий