вторник, 27 декабря 2016 г.

Новости Газпромбанка

Новости Газпромбанка

28.12.2016 09:45:00
Газпромбанк выступил организатором и букраннером размещения биржевых облигаций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» на 5 млрд рублей

Москва, 28 декабря 2016 г. - 22 декабря была успешно закрыта книга заявок по биржевым облигациям ПАО «ЧТПЗ» серии 001Р-01 номинальным объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 4 года, размещаемых в рамках Программы. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Купонный период 182 дня.

В ходе построения книги заявок на облигации ПАО «ЧТПЗ» сформировался повышенный спрос, который позволил закрыть книгу по нижней границе первоначального диапазона купонных ставок (10,75-11,00% годовых) на уровне 10,75% годовых. Рыночные инвесторы всех категорий (банки, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы) подали около 30 заявок, сформировав более чем 3-кратную переподписку.

Техническое размещение бумаг состоится 29 декабря 2016 года на Московской бирже.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB.

Агент по размещению – Газпромбанк.

*  *  *
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)


*  *  *

Справочно

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.   
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.   
В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.   
В настоящее время Газпромбанк владеет шестью дочерними банками в России, Белоруссии, Швейцарии и Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).   
В России региональная сеть Газпромбанка представлена 27 филиалами. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 390.   
Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты.
Вы можете изменить настройки своей подписки на странице управления подписками Газпромбанка
на

Комментариев нет:

Отправить комментарий